全國首單 | 浙商資產(chǎn)成功注冊30億元儲架出表ABS 并完成首期14.40億元發(fā)行
發(fā)布時間:2023年01月03日 19:20
12月28日,浙商資產(chǎn)成功發(fā)行 “浙商資產(chǎn)1號資產(chǎn)支持專項計劃”。這是全國首單地方AMC儲架出表不良資產(chǎn)證券化產(chǎn)品,也是浙商資產(chǎn)繼2018年啟動不良資產(chǎn)證券化產(chǎn)品發(fā)行以來,在不良資產(chǎn)證券化領(lǐng)域持續(xù)探索創(chuàng)新的又一重要成果。
本次專項計劃儲架注冊總額30億元,首期發(fā)行規(guī)模14.40億元,以浙商資產(chǎn)的17筆不良資產(chǎn)應(yīng)收款債權(quán)作為基礎(chǔ)資產(chǎn),產(chǎn)品期限不超過2年。在債市特殊時期,優(yōu)先級證券仍實現(xiàn)逆市發(fā)行,發(fā)行利率4.3%,認購倍數(shù)達1.20倍,再次獲得了全行業(yè)全市場的高度關(guān)注。
浙商資產(chǎn)作為地方AMC行業(yè)排頭兵,始終緊跟政策導(dǎo)向,引領(lǐng)行業(yè)融資創(chuàng)新,不斷加大不良資產(chǎn)證券化探索力度,豐富資產(chǎn)流轉(zhuǎn)手段,提升資產(chǎn)流轉(zhuǎn)效率,有效降低資產(chǎn)負債周期錯配風(fēng)險,促進不良資產(chǎn)處置向結(jié)構(gòu)金融型轉(zhuǎn)變,持續(xù)為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展探索新的路徑。
本次項目注冊申報獲得主管機構(gòu)、監(jiān)管機構(gòu)和上海證券交易所的大力支持與幫助。為保證項目順利落地,本次專項計劃由華泰聯(lián)合證券擔(dān)任財務(wù)顧問,廣發(fā)資管擔(dān)任計劃管理人,戰(zhàn)略合作伙伴廣發(fā)證券擔(dān)任銷售機構(gòu),金杜律師事務(wù)所擔(dān)任法律顧問,中誠信國際出具評級報告,大華會計師事務(wù)所出具現(xiàn)金流預(yù)測分析報告及會計咨詢意見,萬邦評估出具不動產(chǎn)評估報告,中國民生銀行杭州分行提供資金監(jiān)管及托管服務(wù),戰(zhàn)略合作伙伴陜國投信托積極參與專項計劃投資。