百家銀行大體檢
銀行業(yè)整體增速進(jìn)入個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)，銀行紛紛求變轉(zhuǎn)型。但目前看來，還是船小好調(diào)頭，地方城商行總資產(chǎn)增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于綜合性大行?？傮w來看，去年國(guó)內(nèi)有66家銀行的總資產(chǎn)超過千億
行業(yè)整體不振之際，個(gè)體分化有所加劇。有逆市大增的—5家銀行的盈利增幅翻番；也有急流勇退的—去年有20家銀行的利潤(rùn)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，其中3家銀行滑坡力度超過五成
各銀行首先面對(duì)的，是越來越大的攬儲(chǔ)壓力。有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的104家銀行中，29家銀行的存款增速出現(xiàn)了上升，70家存款增速出現(xiàn)了下滑。其中去年有24家銀行存款增速超過20%
倚重中間業(yè)務(wù)收入漸成趨勢(shì)，從手續(xù)費(fèi)以及傭金收入占比來看，排名前五的分別是廣發(fā)銀行、民生銀行、招商銀行、平安銀行以及恒豐銀行，收入占比超過27%，接近三分之一
外資銀行的表現(xiàn)令人大跌眼鏡。匯豐控股有限公司的壞賬率最高，為3%；渣打銀行(中國(guó))的盈利能力同比下滑18%
盡管整體銀行業(yè)告別高速增長(zhǎng)已經(jīng)成為不爭(zhēng)的事實(shí)，但分散在全國(guó)各地的逾百家城商行、農(nóng)村商業(yè)銀行還是在以各種方式提升存在感。
它們的身材很小，但是其中部分銀行的利潤(rùn)增速卻創(chuàng)造了新高，震驚了同業(yè)。Wind數(shù)據(jù)顯示，2014年，廣東華興銀行、唐山銀行、達(dá)州市商業(yè)銀行等5家銀行盈利翻番，25家銀行盈利超過30%；而120家銀行整體凈利潤(rùn)為14.5萬億元，同比增長(zhǎng)8%。
在利率市場(chǎng)化以及互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊下，以華興銀行、廈門國(guó)際銀行為代表的20家銀行存款增速超過了20%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平。
面對(duì)銀行增速下滑的窘境，各家銀行都紛紛尋找轉(zhuǎn)型之策，大力發(fā)展以手續(xù)費(fèi)以及傭金收入為代表的中間業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)成為眾多銀行的選擇。廣發(fā)銀行、民生銀行、招商銀行、平安銀行以及恒豐銀行等5家銀行的該項(xiàng)收入占比超過27%，接近三分之一，可見業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)相對(duì)優(yōu)化。
龍生九子各有不同，在大環(huán)境不給力的前提下，也有不少銀行的業(yè)績(jī)一落千丈，嘉興銀行、鄂爾多斯銀行以及廣西北部灣銀行的盈利下滑就超過五成。
66家躋身千億俱樂部
目前非上市銀行年報(bào)披露已進(jìn)入尾聲，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至5月13日，已經(jīng)有120家銀行公布了年報(bào)。
總資產(chǎn)體現(xiàn)了銀行的整體實(shí)力，體現(xiàn)了抗風(fēng)險(xiǎn)的能力。Wind數(shù)據(jù)顯示，去年國(guó)內(nèi)有66家銀行的總資產(chǎn)超過了千億。
上市銀行得益于資本市場(chǎng)充足的資本金補(bǔ)充，總資產(chǎn)在所有銀行中排名前列。在114家銀行中，總資產(chǎn)排名前15，規(guī)模在10萬億以上的銀行都是上市銀行。
非上市銀行中，總資產(chǎn)排名前三的是恒豐銀行、浙商銀行和渤海銀行，總資產(chǎn)達(dá)到8485億、6699億以及6671億元，總資產(chǎn)增速分別為10%、37%以及17%。
恒豐銀行為全國(guó)股份制銀行，近年來業(yè)績(jī)發(fā)展不錯(cuò)。去年公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)71.7億元，同比增長(zhǎng)11%。恒豐銀行董事長(zhǎng)蔡國(guó)華去年就表示，恒豐銀行將于今年啟動(dòng)上市工作。
相比恒豐銀行，同為全國(guó)股份制銀行的浙商銀行在資產(chǎn)增速上占據(jù)優(yōu)勢(shì)，但是凈利潤(rùn)增長(zhǎng)相對(duì)緩慢，僅有3.96%。
去年，浙商銀行成立十周年，在這個(gè)特殊的年份里，經(jīng)歷了董事長(zhǎng)和行長(zhǎng)的雙雙變動(dòng)。原衢州市市長(zhǎng)沈仁康空降至浙商銀行任黨委書記、董事長(zhǎng)，原農(nóng)業(yè)銀行香港分行總經(jīng)理劉曉春接替龔方樂任行長(zhǎng)。但是接掌浙商銀行并不容易，過去幾年浙商銀行相對(duì)其他股份制銀行一直處于追趕狀態(tài)。
總資產(chǎn)規(guī)模排名緊接著是成都農(nóng)村商業(yè)銀行、重慶農(nóng)村商業(yè)銀行、南京銀行以及寧波銀行，他們均屬于上市銀行。
而總資產(chǎn)排名倒數(shù)的是江蘇長(zhǎng)江商業(yè)銀行、棗莊銀行、達(dá)州商業(yè)銀行、亳州藥都農(nóng)村商業(yè)銀行以及曲靖商業(yè)銀行，總資產(chǎn)不足200億元。
去年，銀行業(yè)整體增速進(jìn)入個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)，銀行紛紛求變轉(zhuǎn)型。但目前看來，還是船小好調(diào)頭，地方城商行總資產(chǎn)增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于綜合性大行。
2014年，銀行總資產(chǎn)增速排名前五的分別是自貢市商業(yè)銀行、廈門農(nóng)村商業(yè)銀行、唐山農(nóng)村商業(yè)銀行、張家口商業(yè)銀行以及吉林九臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行，增幅超過五成。A股上市銀行中，只有南京銀行、民生銀行、興業(yè)銀行三家銀行總資產(chǎn)增速超過了20%，其余多數(shù)在15%以下。
25家銀行盈利增幅超過30%
盡管銀行整體業(yè)績(jī)?cè)鏊龠M(jìn)入個(gè)位數(shù)階段，但是也有逆市大增的。年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，有5家銀行的盈利增幅翻番，包括廣東華興銀行、唐山銀行、達(dá)州市商業(yè)銀行、焦作市商業(yè)銀行、吉林九臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行，分別為437%、194%、141%、133%以及131%。
廣東華興銀行是凈利潤(rùn)增幅最高的銀行，去年實(shí)現(xiàn)稅后利潤(rùn)1.08億元，同比增長(zhǎng)436.9%。華興銀行資產(chǎn)總額為682億元，較年初增長(zhǎng)31.5%，預(yù)算完成率達(dá)100%。
華興銀行成立于2011年8月，注冊(cè)資本50億元，注冊(cè)地在汕頭，運(yùn)營(yíng)總部在廣州。該行定位于服務(wù)中小企業(yè)和高凈值客戶，主要面向珠江三角洲市場(chǎng)。
年報(bào)稱，該行之所以能夠取得如此好的成績(jī)，主要源于去年該行資產(chǎn)、負(fù)債、收入、客戶和人員結(jié)構(gòu)的調(diào)整。經(jīng)過一年的努力，結(jié)構(gòu)調(diào)整初見成效：高收益資產(chǎn)占比、抵質(zhì)押貸款占比持續(xù)提高，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)明顯改善：通過推動(dòng)大項(xiàng)目管理、國(guó)際業(yè)務(wù)、跨境人民幣業(yè)務(wù)、存款業(yè)務(wù)持續(xù)快速增長(zhǎng)，負(fù)債穩(wěn)定性增強(qiáng)；凈息差、中間業(yè)務(wù)凈收入占比持續(xù)上升，收入結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化；客戶數(shù)量不斷增加，客戶基礎(chǔ)增強(qiáng)。
盈利增長(zhǎng)排名第二的是唐山銀行，今年4月28日，該行才剛剛由“唐山市商業(yè)銀行”更名為“唐山銀行”，走出了“更名、引資、上市”三步走發(fā)展戰(zhàn)略的第一步。
唐山銀行成立于1998年6月，去年實(shí)現(xiàn)稅后凈利潤(rùn)達(dá)到7億元，同比增長(zhǎng)1.94倍，總資產(chǎn)572.6億元，經(jīng)營(yíng)規(guī)模再創(chuàng)歷史新高，同比增長(zhǎng)59%，總資產(chǎn)增速排名第三。
達(dá)州商業(yè)銀行凈利潤(rùn)主要來源于主營(yíng)收入的貢獻(xiàn)，2014年該銀行主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)為120%，其中利息收入增長(zhǎng)為112%。在存款流失的現(xiàn)狀下，該城商行取得如此成績(jī)尤為可貴。
焦作商業(yè)銀行的增長(zhǎng)情況與達(dá)州商業(yè)銀行發(fā)展情況迥然有別，其利息收入僅增長(zhǎng)了5%，盈利翻番的動(dòng)力主要在于非利息收入，去年非利息收入貢獻(xiàn)了八成的利潤(rùn)。
除了上述銀行，還有20家銀行處于高速增長(zhǎng)狀態(tài)，增幅超過30%，這里面僅有平安銀行屬于上市公司。此外，還有一家屬于擬上市公司—錦州銀行，今年4月份棄A股轉(zhuǎn)道H股上市。
3家銀行盈利下滑超五成
有逆勢(shì)大增的，也有巨幅滑坡的。去年有20家銀行的利潤(rùn)就出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，其中三家銀行滑坡力度超過了五成，分別是嘉興銀行、鄂爾多斯銀行以及廣西北部灣銀行，盈利下滑幅度分別為60%、53%、50%。
降幅最大的是嘉興銀行，2014年凈利潤(rùn)為1.2億元，而2013年該銀行的利潤(rùn)還達(dá)到3億元，同比下滑了六成。
嘉興銀行成立于1997年12月，是嘉興市第一家具有法人資格的地方性股份制商業(yè)銀行，目前注冊(cè)資本10.15億元。對(duì)于下滑幅度如此之大的原因，嘉興銀行辦公室人員在接到《投資者報(bào)》電話時(shí)，明確表示拒絕接受采訪。
鄂爾多斯銀行去年凈利潤(rùn)為3.5億元，同比下降了53%。由于記者未能聯(lián)系到銀行相關(guān)工作人員，只能根據(jù)年報(bào)數(shù)據(jù)分析。
去年，鄂爾多斯銀行營(yíng)業(yè)收入18.6億元，同比減少了13%；而營(yíng)業(yè)支出方面卻增長(zhǎng)了13%。同樣的情況表現(xiàn)在利息收入和中間業(yè)務(wù)收入上，不僅收入降低，而且同比的支出卻在增長(zhǎng)。這或許是該銀行凈利潤(rùn)大幅度下降的原因。
廣西北部灣銀行去年凈利潤(rùn)1.3億，同比下降了50%。面對(duì)盈利下滑的尷尬，該公司相關(guān)工作人員表示，可將采訪提綱發(fā)傳真至公司，但遺憾的是，截至記者截稿，仍未收到公司正面回復(fù)。
廣西北部灣銀行近兩年來發(fā)展一直處于倒退中，2012年該銀行盈利還達(dá)到11億元，2013年一年就下滑了78%，2014年仍繼續(xù)大幅度下滑，達(dá)到50%?！ 〗陙?，該行的總資產(chǎn)規(guī)模也在急速縮水，2012年資產(chǎn)總額還高達(dá)1211億元，2014年資產(chǎn)僅剩下856億，縮水了70%。
和大多數(shù)中小城商行一樣，北部灣銀行近幾年的迅猛擴(kuò)張高度依賴同業(yè)市場(chǎng)。2010年，該行買入返售金融資產(chǎn)達(dá)250.25億，首次超過貸款及墊款規(guī)模；2011年買入返售金融資產(chǎn)瘋漲至599.78億，為當(dāng)期貸款及墊款余額的2.61倍，同業(yè)資產(chǎn)合計(jì)達(dá)到623.9億，占總資產(chǎn)比例高達(dá)56.13%。但是自2013年以來，在監(jiān)管層收緊同業(yè)業(yè)務(wù)后，該行相關(guān)資產(chǎn)大幅縮水。
除此之外，該行的壞賬率居高不下，資產(chǎn)質(zhì)量問題令人憂慮。2014年年報(bào)顯示，該行資產(chǎn)減值損失20億元，2013年為21億元，2012年僅有8億元。
“資產(chǎn)減值損失表明銀行對(duì)業(yè)績(jī)前景預(yù)測(cè)的一種態(tài)度，如果少計(jì)提、多利潤(rùn)，這表明銀行對(duì)未來的風(fēng)險(xiǎn)控制有把握，持樂觀態(tài)度；反之則持謹(jǐn)慎態(tài)度。”一位銀行人士對(duì)《投資者報(bào)》
存款增速誰稱王
面對(duì)行業(yè)整體增速下行的窘?jīng)r，各銀行開始“八仙過海，各顯神通”。它們首先面對(duì)的，就是近兩年來，在互聯(lián)網(wǎng)金融以及利率市場(chǎng)化的推動(dòng)下，越來越大的攬儲(chǔ)壓力。
央行公布的數(shù)據(jù)顯示，2014年人民幣存款增加9.48萬億元，同比少增3.08萬億元。今年一季度，存款流失沒有好轉(zhuǎn)，一季度人民幣存款增加4.15萬億元，同比少增1.64萬億元。
銀行業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，如今銀行存款主要面對(duì)四個(gè)方面的爭(zhēng)奪：一是理財(cái)產(chǎn)品市場(chǎng)；二是互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品市場(chǎng)；三是P2P投融資撮合平臺(tái)；四是股票市場(chǎng)。
對(duì)于銀行來說，吸收存款增長(zhǎng)率越高，體現(xiàn)了一家銀行的吸收存款能力越強(qiáng)，對(duì)應(yīng)的銀行獲得資金成本就更低。面對(duì)存款流失的現(xiàn)狀，各家銀行采取了各種應(yīng)對(duì)措施。過去一年，它們的成果如何呢？
有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的104家銀行中，29家銀行的存款增速出現(xiàn)了上升，70家存款增速出現(xiàn)了下滑。其中去年有24家銀行存款增速超過了20%。
存款增速排名前五的是廣東華興銀行、廈門國(guó)際銀行、吉林九臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行、國(guó)家開發(fā)銀行、杭州聯(lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行，存款增速分別為84%、64%、63%、59%以及53%。
查閱華興銀行年報(bào)，發(fā)現(xiàn)存款增長(zhǎng)主要的貢獻(xiàn)點(diǎn)在于公司存款。2014年，華興銀行公司存款增長(zhǎng)89%，個(gè)人存款增長(zhǎng)37%。貸款方面，華興銀行著力發(fā)展個(gè)人信用貸款，增幅高達(dá)110.58%，公司貸款增長(zhǎng)67%。
排名第二的是廈門國(guó)際銀行，該行成立于1985年8月，是中國(guó)首家中外合資銀行，注冊(cè)資本10.69億元。2013年完成全部改制工作，從中外合資銀行改制為中資商業(yè)銀行。此前，作為合資銀行無法取得人民幣零售牌照，廈門國(guó)際銀行的存款方一般只有企業(yè)存款或者保險(xiǎn)，改制后，在個(gè)人存款方面增長(zhǎng)迅速，導(dǎo)致整體存款增長(zhǎng)加快。
今年3月份，廈門國(guó)際銀行進(jìn)行增發(fā)，眾多上市公司參與了定向增發(fā)項(xiàng)目，此舉給銀行帶來充足的資金支持。有消息稱，廈門國(guó)際銀行正在籌備在香港上市。
與上述銀行的樂觀態(tài)勢(shì)相比，還是有眾多銀行背負(fù)沉重的攬儲(chǔ)壓力。
去年有9家銀行的存款增速出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，分別是綿陽市商業(yè)銀行、昆侖銀行、達(dá)州商業(yè)銀行、匯豐控股有限公司、漢口銀行、南充銀行、交通銀行、廣西北部灣銀行以及恒生銀行，存款降幅分別為27%、13%、9%、9%、7%、7%、3%、3%以及1%。
深耕中間業(yè)務(wù)收入
在利息差收窄的背景下，以手續(xù)費(fèi)以及傭金收入為主要代表的中間業(yè)務(wù)收入成為銀行新的開拓點(diǎn)。
中央財(cái)經(jīng)大學(xué)教授郭田勇對(duì)《投資者報(bào)》記者說，從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)來看，隨著利率市場(chǎng)化的推進(jìn)，資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模擴(kuò)張難以持續(xù)。商業(yè)銀行需要尋找新的可持續(xù)的發(fā)展路徑，就是發(fā)展中間業(yè)務(wù)收入。
Wind數(shù)據(jù)顯示，手續(xù)費(fèi)以及傭金收入增幅翻番就有6家銀行，分別是盛京銀行、貴陽銀行、溫州銀行、泰隆商業(yè)銀行、成都農(nóng)村商業(yè)銀行以及內(nèi)蒙古銀行，增幅分別為929%、177%、126%、117%、112%以及105%。
該項(xiàng)收入增幅排名前20的銀行仍然被城商行主導(dǎo)，增幅均超過六成，這其中包括南京銀行以及平安銀行兩家上市銀行。其他上市銀行增幅中，平安銀行、浦發(fā)銀行以及寧波銀行三家銀行增幅超過50%。
如果從手續(xù)費(fèi)以及傭金收入占比來看的話，排名前五的分別是廣發(fā)銀行、民生銀行、招商銀行、平安銀行以及恒豐銀行，收入占比超過27%，接近三分之一，可見該項(xiàng)收入成為上述銀行重要的收入來源。此外光大銀行、溫州銀行、興業(yè)銀行、工商銀行、中國(guó)銀行、中信銀行、中國(guó)銀行、重慶三峽銀行以及建設(shè)銀行9家銀行該項(xiàng)收入超過20%。
在銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型過程中，雖然手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入等消耗較少資本的業(yè)務(wù)是中間業(yè)務(wù)的主要發(fā)展方向，但非利息收入還包含更廣泛的內(nèi)容。一般而言，在非利息收入下設(shè)的項(xiàng)目中，除了包含手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入以外，還有投資收益、公允價(jià)值變動(dòng)損益、匯兌收益等。
去年，非利息收入占比超過五成的包括國(guó)家開發(fā)銀行、上海農(nóng)村商業(yè)銀行、平安銀行、杭州聯(lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行、浙江泰隆商業(yè)銀行以及中國(guó)銀行。
不良貸款率高居不下
由于宏觀經(jīng)濟(jì)換擋下行，銀行資產(chǎn)質(zhì)量的惡化仍在繼續(xù)。
2013年和2014年，國(guó)內(nèi)銀行不良貸款率逐年上升。2014年末，商業(yè)銀行不良貸款率為1.29%，提高了0.29%，創(chuàng)了2009年以來的新高。
銀監(jiān)會(huì)披露的最新數(shù)據(jù)顯示，今年一季度末，商業(yè)銀行不良貸款率繼續(xù)攀升，為1.39%，這已經(jīng)是從2013年二季度開始，商業(yè)銀行不良貸款率連續(xù)第七個(gè)季度出現(xiàn)攀升。
Wind數(shù)據(jù)顯示，已經(jīng)公布年報(bào)數(shù)據(jù)的100多家銀行中，匯豐控股有限公司的壞賬率最高，為3%；其次是棗莊銀行、渣打集團(tuán)、天津?yàn)I海農(nóng)村商業(yè)銀行、天津農(nóng)村商業(yè)銀行壞賬率均超過2%。
《投資者報(bào)》記者注意到，有兩家外資銀行榜上有名。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，外資銀行雖然2014年全年只增加了40億元不良貸款，但增速比上年同期上升了70.8%，位居商業(yè)銀行之首。
對(duì)于如何面對(duì)不良貸款率居高不下的情況，處于榜首的匯豐控股一位知情人士稱：“這個(gè)數(shù)據(jù)并不是匯豐中國(guó)的真實(shí)情況，去年匯豐中國(guó)的壞賬率僅有0.4%。如果這個(gè)數(shù)據(jù)是匯豐集團(tuán)的，他們所采用的會(huì)計(jì)處理法則和國(guó)內(nèi)不一樣，不能簡(jiǎn)單地和國(guó)內(nèi)銀行進(jìn)行比較。”
渣打集團(tuán)的壞賬率有所上漲，旗下渣打銀行(中國(guó))也面臨同樣的狀況。去年渣打(中國(guó))凈利潤(rùn)為9.97億元，同比下降了18%，盈利增幅排名倒數(shù)前十。渣打銀行盈利下滑的主要原因在于貸款減值損失巨大，去年增加了9.72億元，達(dá)到15.69億元。
除了外資銀行不良貸款率有上升的趨勢(shì)，地方性城商銀行的不良貸款率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國(guó)有大行以及全國(guó)性股份制銀行，可見后者在風(fēng)控管理上比較嚴(yán)格。
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