經(jīng)過1年的時間,包鋼股份終于公告了百億債轉(zhuǎn)股的初步方案。9月30日,十一國慶前一天,在A股上市的包鋼股份連發(fā)14份公告,與五大行的債轉(zhuǎn)股子公司、四大AMC中的中國東方資產(chǎn)、一只當(dāng)?shù)貒Y股權(quán)投資基金和該公司管理層簽署總額度77.33億元的市場化債轉(zhuǎn)股協(xié)議。
同時,包鋼股份擬申請發(fā)行不超過40億元綠色金融債、100億元公司債,并對外投資設(shè)立控股子公司開發(fā)汽車鋼市場。包鋼股份全稱內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司,是內(nèi)蒙古自治區(qū)地方國資包頭鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司(簡稱“包鋼集團”)的兩家上市平臺之一,包鋼集團持有包鋼股份54.66%股份,是其控股股東,包鋼集團所屬另一上市公司為北方稀土。
此次債轉(zhuǎn)股的實施標(biāo)的是內(nèi)蒙古包鋼金屬制造有限責(zé)任公司(簡稱“包鋼金屬”),包鋼金屬是包鋼股份為實施本次債轉(zhuǎn)股設(shè)立的全資子公司,作為下屬優(yōu)質(zhì)稀土鋼板材資產(chǎn)的重組整合平臺。包鋼金屬注冊資本高達100億元。9月30日,包鋼股份股價收報1.46元,當(dāng)日幾無波動,市盈率為22.6倍;今年以來股價下跌1.35%,同期上證指數(shù)上漲16.49%,自2018年初以來股價跌幅超過40%。