近期中國銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布了《中國銀行家調(diào)查報告（2017）》（以下簡稱《報告》），《報告》由巴曙松教授主持并負責(zé)實施，《報告》主要關(guān)注中國銀行業(yè)改革發(fā)展的態(tài)勢、重要舉措以及銀行家們對中國銀行業(yè)改革發(fā)展、監(jiān)督管理及相關(guān)政策等方面的意見和建議。本次調(diào)查采取問卷調(diào)查的形式，在全國31個省級行政區(qū)域有序展開，通過長達八個月的有序工作，共回收有效問卷1，920份，為整個調(diào)查研究提供了有力的數(shù)據(jù)支撐，直接獲取了第一手的大量銀行高層觀點。風(fēng)險管理和內(nèi)部控制是本次調(diào)查的關(guān)注重點，《報告》認為全面提升風(fēng)險管控能力一直是中國銀行業(yè)的經(jīng)營核心和戰(zhàn)略重心。《報告》關(guān)于風(fēng)險管理方面有以下論述：
債券違約向銀行的傳導(dǎo)風(fēng)險和交叉性金融風(fēng)險成銀行防范重點
《報告》顯示，債券違約向銀行的傳導(dǎo)風(fēng)險以及跨市場、跨行業(yè)的資管業(yè)務(wù)形成的交叉性金融風(fēng)險成為銀行面臨的重要問題。在預(yù)防債券違約的傳導(dǎo)風(fēng)險方面，《報告》認為最主要措施為內(nèi)部防火墻制度的建立健全；在預(yù)防交叉性金融風(fēng)險方面，防范重點則在于資管行業(yè)的統(tǒng)一規(guī)制。
近年來，由于我國債券違約事件的增加以及商業(yè)銀行持債規(guī)模的提升，商業(yè)銀行增加了對債券違約向銀行傳導(dǎo)風(fēng)險的重視。對于防止債券違約向銀行傳導(dǎo)的風(fēng)險的主要措施，58.3%的銀行家認為應(yīng)該健全銀行信用債券交易、投資業(yè)務(wù)、債券承銷以及公司信貸業(yè)務(wù)的防火墻制度，54.9%的銀行家認為應(yīng)加強債券投資的統(tǒng)一授信管理。
2017年11月17日，中國人民銀行發(fā)布《關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》，其主要內(nèi)容為確立資管產(chǎn)品的分類標(biāo)準(zhǔn)，按照產(chǎn)品類型制定統(tǒng)一監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，以避免由于不同監(jiān)管機構(gòu)政策的不同而造成的監(jiān)管空白和監(jiān)管套利，這一指導(dǎo)意見也驗證了《報告》中，銀行家對交叉性金融風(fēng)險防控的觀點，即統(tǒng)一規(guī)制資管行業(yè)。
ABS、債轉(zhuǎn)股等市場化工具處置不良關(guān)注加深，信貸類業(yè)務(wù)為案件風(fēng)險的排查重點
《報告》顯示，2017年我國供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革取得的新進展，金融去杠桿的持續(xù)推進，強監(jiān)管政策的持續(xù)發(fā)力以及金融科技的不斷滲透等因素，對我國銀行業(yè)的經(jīng)營產(chǎn)生了重大影響。在全面深化改革向縱深推進的關(guān)鍵時刻，牢牢守住金融風(fēng)險的底線，全面提升風(fēng)險管理能力仍然是銀行業(yè)的經(jīng)營核心和戰(zhàn)略重點。
根據(jù)《報告》顯示，銀行業(yè)面臨的諸多風(fēng)險中，銀行家們關(guān)注度排名前三的仍然是信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和流動性風(fēng)險。受我國各項經(jīng)濟指標(biāo)的改善，銀行資產(chǎn)質(zhì)量下行壓力減緩的影響，信用風(fēng)險的關(guān)注程度雖仍列首位但有所下降。在銀行不良貸款的處置措施方面，銀行家們對資產(chǎn)證券化、債轉(zhuǎn)股等新型不良資產(chǎn)處置工具的認可度大大提升。隨著政策的支持，不良資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)正在成為商業(yè)銀行處置不良資產(chǎn)的有效工具，提升潛力很大。同時，債轉(zhuǎn)股作為優(yōu)化企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)減輕企業(yè)債務(wù)負擔(dān)的有效工具，《報告》結(jié)果顯示這種方式也得到了銀行家們的廣泛關(guān)注。
對銀行業(yè)公司金融業(yè)務(wù)發(fā)展重點的調(diào)查顯示，小微企業(yè)貸款以57%的占比連續(xù)第六年位居首位。《報告》顯示45.9%的銀行家重點關(guān)注小微企業(yè)貸款的信用風(fēng)險，但與2016年相比，該項風(fēng)險的關(guān)注度有所下降，這主要得益于針對小微企業(yè)金融專業(yè)化服務(wù)水平的持續(xù)提升。除此之外，《報告》還顯示產(chǎn)能過剩行業(yè)貸款以及房地產(chǎn)開發(fā)貸也仍是信用風(fēng)險的主要來源。
根據(jù)2016年全年的罰單業(yè)務(wù)金額統(tǒng)計，信貸業(yè)務(wù)涉及金額8275萬元，遠超過其他業(yè)務(wù)罰單金額。信貸類案件所涉及金額巨大，并且信貸作為銀行貸款的主要業(yè)務(wù)，其產(chǎn)生的信用風(fēng)險一直是銀行家們最為關(guān)注的?！秷蟾妗凤@示，2017年，銀行家們對信貸類業(yè)務(wù)關(guān)注度回歸常態(tài)，成為我國銀行業(yè)案件風(fēng)險排查的首要關(guān)注點。
全面提高風(fēng)險管理能力成為中國銀行業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重點
《報告》顯示，近年來銀行業(yè)在服務(wù)實體經(jīng)濟、防控金融風(fēng)險和深化金融改革等領(lǐng)域成績顯著。特別是隨著中國金融業(yè)綜合改革的加快推進，銀行業(yè)按照黨中央、國務(wù)院部署，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，提升服務(wù)能力，加快經(jīng)營轉(zhuǎn)型，加強風(fēng)險管理，呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢，在全面提高風(fēng)險管理能力、推進綜合化經(jīng)營等方面不斷進行戰(zhàn)略調(diào)整，提高發(fā)展戰(zhàn)略的前瞻性、針對性和有效性。
全面提高風(fēng)險管理能力成為當(dāng)下銀行發(fā)展轉(zhuǎn)型的重中之重。本次調(diào)查顯示，“全面提升風(fēng)險管控能力”（52.7%）是銀行發(fā)展戰(zhàn)略的首要選擇。緊隨其后的是“推進綜合化經(jīng)營”（30.8%）和“實施差異化競爭”（30.4%）。對比2010至2017年的調(diào)查數(shù)據(jù)可以看到， “全面提升風(fēng)險管控能力” （52.7%）一直是中國銀行業(yè)的經(jīng)營核心和戰(zhàn)略重點。雖然近年來，銀行業(yè)整體運行已日趨平穩(wěn)，但面臨的風(fēng)險形勢依舊復(fù)雜。銀監(jiān)會在2017年發(fā)布《關(guān)于銀行業(yè)風(fēng)險防控工作的指導(dǎo)意見》，明確了銀行業(yè)風(fēng)險防控工作的目標(biāo)原則及重點領(lǐng)域，并要求各銀行業(yè)金融機構(gòu)要切實履行風(fēng)險防控主體責(zé)任，實行“一把手”負責(zé)制，制定可行性、針對性強的實施方案，嚴格自查整改。在此背景下，銀行業(yè)有必要把防控金融風(fēng)險放到更加重要的位置，切實防范和化解銀行業(yè)當(dāng)前面臨的突出風(fēng)險，嚴守不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險底線。
供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革成為當(dāng)下銀行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的新機遇。銀行家普遍認為“供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革”的政策中對銀行業(yè)造成影響的最大因素是“有效去產(chǎn)能，推動企業(yè)兼并重組，改善微觀效益”（75.6%）。隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)推進，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營效益持續(xù)改善，微觀效益上升，市場微觀主體的質(zhì)量提升可以降低金融體系的風(fēng)險，同時，可以推動貸款及其他配套金融服務(wù)的需求上升。“進行深層次國企改革，建立有效治理體系和財務(wù)杠桿約束”（63.8%）也是不容忽視的因素。
與往年不同，在對銀行客戶群的調(diào)查中，我們發(fā)現(xiàn)小微企業(yè)客戶（65.0%）首次成為最受關(guān)注的重點發(fā)展客戶。這可能是由多方面的原因共同造成的。首先，銀行業(yè)積極響應(yīng)全國金融工作會議精神，遵守銀監(jiān)會《關(guān)于做好2017年小微企業(yè)金融服務(wù)工作的通知》要求，重視小微企業(yè)金融服務(wù)，不斷利用新技術(shù)、新手段，創(chuàng)新小微金融服務(wù)模式。其次，近年來，小微企業(yè)貸款的操作流程與風(fēng)險管理方式日漸成熟，銀行業(yè)識別風(fēng)險、分散風(fēng)險、在一定條件下通過收益覆蓋風(fēng)險的能力有所提升。再次，隨著金融脫媒和銀行市場競爭的不斷加劇，客戶資源短缺已經(jīng)成為國內(nèi)銀行發(fā)展的重要制約因素，發(fā)展小微企業(yè)貸款對銀行調(diào)整客戶結(jié)構(gòu)，開辟新的利潤點具有現(xiàn)實意義。
隨著宏觀經(jīng)濟形勢的變化、客戶金融需求的變遷以及資本充足率監(jiān)管約束趨嚴，綜合化經(jīng)營逐漸成為我國銀行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要選擇。從2017年的調(diào)查結(jié)果來看，各類銀行對于綜合化經(jīng)營均持積極、肯定的態(tài)度。14.0%的銀行家認為應(yīng)該加速發(fā)展綜合化經(jīng)營，而81.9%的銀行家建議穩(wěn)健推進綜合化經(jīng)營。我國銀行業(yè)支持開展綜合化經(jīng)營的動機多樣。從調(diào)查結(jié)果來看，17.2%的銀行家認為這主要是因為客戶對金融產(chǎn)品的多樣化需求。銀行業(yè)作為服務(wù)型行業(yè)，客戶日益?zhèn)€性化的需求是影響銀行開展綜合化經(jīng)營的重要原因。不同客戶對金融產(chǎn)品和服務(wù)的需求呈現(xiàn)出一定的差異性，不同的細分市場表現(xiàn)出不同的客戶需求、消費特點和行為模式。因此，綜合化經(jīng)營對于銀行開展業(yè)務(wù)具有相當(dāng)重要的意義。
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